The Laughing Clowns foi formado em abril de 1979 em Sydney como um grupo de rock, soul e avant-jazz por Bob Farrell no saxofone, Ed Kuepper na guitarra solo e vocal principal (ex-Kid Galahad and the Eternals, The Saints), Ben Wallace-Crabbe no baixo e Jeffrey Wegener na bateria (ex-The Saints, Last Words, Young Charlatans).
No final de 1978, Kuepper havia deixado a banda punk rock The Saints, em Londres – onde haviam se mudado de Brisbane – devido a um desentendimento com o colega fundador, Chris Bailey, sobre a direção futura. Kuepper preferia "material menos comercial e mais cerebral", como visto no terceiro álbum da banda, Prehistoric Sounds (outubro de 1978).
Quando Kuepper retornou à Austrália em 1978, ele havia contemplado a aposentadoria, no entanto, ele se reconectou com dois velhos amigos de escola, Farrell e Wegener, em uma festa e eles o convenceram a formar uma nova banda. Tanto Farrell quanto Wegener tinham associações com The Saints: Wegener foi um membro inicial em 1975 e Farrell foi um dos Flat Top Four, que fez backing vocals em "Kissin' Cousins" para o álbum de estreia da banda, (I'm) Stranded (fevereiro de 1977).
Ben Wallace-Crabbe havia tocado em uma banda de Melbourne, The Love, com Wegener, e completou a formação inicial. Um single proposto pelos The Saints, "Laughing Clowns" / "On the Waterfront", pela EG Records, não foi gravado por aquele grupo devido à diferença de opinião entre Kuepper e Bailey. Cada faixa apareceu em outro lugar: "On the Waterfront" no primeiro EP pós-Kuepper dos The Saints, Paralytic Tonight, Dublin Tomorrow (março de 1980) e "Laughing Clowns" deu nome à nova banda de Kuepper e foi incluída em seu mini-álbum autointitulado de seis faixas em maio daquele ano.
Laughing Clowns fez sua estreia pública em agosto de 1979, imediatamente encontrando confusão e antipatia dos fãs dos The Saints, que esperavam um som punk mais áspero. O musicólogo australiano Ian McFarlane observou que "Parte do problema era que o som da banda desafiava a categorização. Tendo que superar rótulos absurdos como 'jazz-punk' ... [era] diverso, mas melancólico, às vezes melódico ou dissonante.
Variava de rock e soul a avant-jazz". Prehistoric Sounds dos The Saints não havia recebido um lançamento local pela EMI até 1979, então o Laughing Clowns tocou várias faixas daquele álbum em seus primeiros shows – incluindo "The Prisoner" e "Swing for the Crime". Mais tarde naquele ano, o primo de Ben e ex-guitarrista da versão de Melbourne do Crime & the City Solution, bem como do The Love, Dan Wallace-Crabbe, juntou-se ao grupo no piano.
Essa encarnação de cinco membros gravou Laughing Clowns no Richmond Recorders em Melbourne com produção de Kuepper e engenharia de Tony Cohen. Todas as seis faixas foram escritas por Kuepper. Lançado pela Missing Link, recebeu críticas favoráveis na imprensa musical independente australiana.
McFarlane opinou que o EP era "diferente de qualquer outro [disco] feito na Austrália até aquele ponto. O único paralelo da música estava nos últimos Saints, como uma progressão lógica de Prehistoric Sounds, mas ao mesmo tempo era uma partida, uma incursão em um novo território. Os arranjos de música abertos eram emocionantes e provocativos, mas também desconcertantes. Os valores de produção eram cavernosos e ecoados; um som fascinante, mas muito frio e distante".
Um vídeo promocional para uma de suas faixas, "Holy Joe", foi filmado. Após o lançamento do EP, eles se expandiram para um grupo de seis membros com Peter Doyle no trompete. Essa configuração se apresentou no Paris Theatre em Sydney em novembro de 1980, com The Birthday Party e The Go-Betweens; este seria o último show com Farrell. Ben também deixou o grupo antes do final do ano e seu primo, Dan, seguiu alguns meses depois. Ben posteriormente formou o Upside Down House e mais tarde cometeu suicídio.
O segundo lançamento do grupo, um EP de três faixas, Sometimes, the Fire Dance...., apareceu no selo Prince Melon em fevereiro de 1981 – um selo administrado pelo então empresário, Ken West, e Kuepper. O nome do selo 'Prince Melon' era o apelido que a banda tinha para West. Este EP foi gravado em meados de junho de 1980 com a formação de seis membros, novamente com Cohen na engenharia, mas todo o grupo o produziu. Jonathan Green do The Canberra Times sentiu que o EP tinha "super músicas, especialmente o lado A, que atinge o estranho acorde emocional (choro), de uma das bandas mais desafiadoras do país. Aparentemente pop, com uma tonalidade subjacente e sinistra".
Em março de 1981, a banda lançou um terceiro EP, Laughing Clowns 3, com cinco faixas. Em julho, os dois EPs do Prince Melon foram combinados para criar seu primeiro álbum de compilação, Throne of Blood/Reign of Terror. A formação de Doyle, Kuepper e Wegener continuou como um trio explorando arranjos muito mais livres e inspirando-se no interesse mútuo da banda pelo free jazz. Em meados de 1981, eles ganharam Louise Elliott no saxofone e flauta e Leslie 'Bif' Millar no baixo fretless e upright. Com esta nova formação, a banda se aprofundou ainda mais na improvisação e experimentação inspiradas no jazz.
Em março de 1982, o Laughing Clowns lançou seu álbum de estreia, Mr Uddich-Schmuddich Goes to Town. Ele foi gravado em novembro do ano anterior e foi produzido por Doyle, Kuepper e Wegener; com engenharia de Doyle e Peter Walker (ex-guitarrista do Bakery). Mostrou uma mudança de abordagem com a adição do baixo com formação em jazz de Millar.
Muito parecido com o trabalho do Captain Beefheart, os elementos aparentemente improvisacionais são predeterminados por Kuepper, o principal compositor da banda, exceto a faixa-título do LP. im Green, do TrouserPress, resumiu a história do grupo e descreveu este álbum como exibindo "uma mudança na formação trouxe um novo saxofonista e baixista (tocando acústico em pé) e deixou o pianista. As faixas são mais sucintas e a impressão geral é de consolidação e retração".
Alex Griffin do site Life is Noise o lista como um de seus Melhores Álbuns Australianos, "Apesar de soar como se tivesse sido gravado dentro da traqueia cavernosa e mofada de Ed, as músicas são paranóicas e mutáveis, impulsionadas como sempre pela bateria de Jeffrey Wagoner que soa como um dinossauro nervoso em uma casa de chá chinesa".
Logo após seu lançamento, a banda, exceto Doyle, mudou-se brevemente para a Europa e gravou uma sessão para John Peel que apareceu em um EP de quatro faixas, Everything That Flies Is not a Bird, lançado em 1983. No final de 1982, o grupo havia se separado temporariamente devido a tensões internas e Wegener se juntou ao The Birthday Party para uma turnê pelos Países Baixos no início do ano seguinte.
Kuepper reformou o Laughing Clowns em maio de 1983 com Elliott e Wegener, mas sem Millar. Eles adicionaram Peter Milton Walsh (ex-The Apartments) no baixo. Walsh não havia tocado baixo em uma banda antes; ele apareceu no segundo álbum do grupo, Law of Nature.
Foi gravado durante o segundo semestre de 1983 em Sydney e lançado em abril de 1984 pelo recém-formado selo Hot, e incluiu contribuições do pianista Chris Abrahams. Um single, "Eternally Yours", foi lançado em 12" em março e um vídeo promocional foi feito para promovê-lo.
A banda iniciou uma turnê nacional. O correspondente do The Canberra Times notou brindes de shows que incluíam "Flexi-discos gratuitos do novo single da banda, 'Eternally Yours', que incluirá uma faixa inédita, ... para as primeiras 300 pessoas que passarem pela porta. Álbuns e brindes de 12 polegadas estão na agenda". A formação estava "bem estabelecida" com Kuepper, Wegener, Elliot e Walsh.
O álbum emprega a gravação de faixas de guitarra acústica e elétrica dupla e uma abordagem mais baseada em músicas. A revisora do The Canberra Times, Debbie Muir, observou seu "estilo inovador, embora francamente amargo, que não é punk ou new wave ou rock direto, mas apenas seu eu despretensioso
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